Vytrvalostní GT jezdec Kai Mercer je odsunut do role náhradníka poté, co odmítne sexuální návrhy svého sponzora. Do toho se potýká s otcovými dluhy a nemocí matky. Přes anonymní platformu naváže intimní vztah se záhadným mužem jménem Nox. Netuší přitom, že Nox je ve skutečnosti Adrien Cross, jeho nový majitel týmu a čtyřnásobný Mistr světa ve vytrvalostních závodech. Zatímco se Kai zamilovává do obou identit, Adrienovo tajemství vytváří nebezpečný konflikt důvěry a moci. Když vyjde pravda najevo, Kai odejde. Po únosech, výhrůžkách, profesním vyšetřování a slyšení před etickou komisí si k sobě oba nakonec znovu najdou cestu a Kai si vybojuje své místo jako profesionální tovární jezdec.