Čarodějnice uvrhla prince Alexandra do stoletého spánku. Tuto kletbu může zlomit pouze polibek dcery z rodu Jonesů. Catherine, dříve zaslíbená princi Arthurovi, jenž dal přednost její nevlastní sestře, vstoupí na hrad Vandrosů a rituálem trvajícím tři noci Alexandra probudí. Jeho duše už dříve unikla v podobě netopýra a chránila ji od dětství. Zamilují se do sebe. Arthur vtrhne na jejich svatbu, ale Catherine ho odmítne. Princové se utkají na útesu. Ona si vybere Alexandra a Arthur padá do ohnivé zkázy. Dvojice uzavře sňatek – krví spoutáni, srdcem zaslíbeni.