Když Della Avery nastoupila jako nová ředitelka, jejím prvním odvážným krokem bylo jmenování Jeromyho Munoze—školníka—hlavním učitelem nejhorší třídy. Jeromy však nebyl obyčejný. Po zvláštní shodě okolností získal magický systém, který mu umožnil vidět skryté talenty každého studenta. Jak probouzel potenciál těchto takzvaných neúspěchů, třída začala rychle stoupat. Měsíční zkoušky se proměnily v bojiště a outsideři začali porážet nejlepší studenty školy...