Princezna Isolde z Viridie deset let celým srdcem milovala kapitána chrámových rytířů Leona – dokud neodhalila jeho tajný poměr se svou mladší sestrou Eileen. Se zlomeným srdcem a ztracenými iluzemi zaujala místo Eileen a stala se obětí zuřivému drakovi sužujícímu království. Na pustém dračím území Isolde odhalila pravdu: tisíciletý drak Kalen, považovaný za krutého tyrana, je ve skutečnosti jen mírná, osamělá bytost odsouzená k věčné samotě. Dvě zraněné duše se navzájem utěšují a uzdravují, až propadnou zakázané lásce překračující hranice smrtelníků a mýtů. Leon své zrady brzy lituje a spěchá Isoldu odprosit, ta ho však rázně odmítne. Eileeniny zlomyslné plány jsou nakonec odhaleny a za její zradu ji stihne spravedlivý trest. Isolde háže bolestnou minulost za hlavu a volí si život po Kalenově boku. Milenci společně obnovují pustou dračí říši a vdechují dlouho opuštěné zemi nový život.