Vor sieben Jahren ging Kronprinz Kyle Silvermoon ein Seelenband mit seinem Schicksalsgefährten Liya ein. Nachdem sie Zwillinge zur Welt gebracht hatte, wurde sie von seiner Stiefmutter Rosa verleumdet. Liya stürzte mit ihren Babys eine Klippe hinab – und Kyle verlor seine Seele in dem Glauben, sie seien tot. Doch Liya überlebte am Fuß der Klippe mit Sohn Naz und Tochter Alice. Als Alice durch den Mangel an den Pheromonen ihres Vaters todkrank wird, bricht Naz in den Palast ein – und ein Test der Blutlinie enthüllt die Wahrheit: Sie sind Kyles Kinder. Liya kehrt zurück, um ihre Tochter zu retten, und erträgt die Demütigungen durch Selena, die falsche Luna. Kyle hat durch Selenas Fluch sein Gedächtnis verloren und hält diese irrtümlich für seine wahre Gefährtin. Liya wird unschuldig beschuldigt und zum Tode verurteilt – bis die Wahrheit über den Verrat an der Klippe ans Licht kommt. Kyle bricht das Siegel seiner Erinnerungen. Die „wolflose“ Mutter erhebt sich als wahre Luna-Königin. Im Mondschein ist die vierköpfige Familie endlich wieder vereint.