Tras sofocar la crisis de las bestias mágicas, Edmond, el Archimago Supremo del Imperio, cae víctima de una conspiración. Al estrellarse en el Páramo de las Sombras, pierde la memoria y la magia, adopta el alias de Cole y sobrevive junto a Lily, la huérfana que le salvó la vida. Veinte años después, mientras trabaja como esclavo de establo para la familia Octavius, ofende por accidente al joven amo, Sebastian, y sufre constante acoso y humillación. Sin embargo, Sebastian descubre que Cole tiene la insignia familiar hecha por su madre. Cole es el padre que ha buscado desesperadamente todo este tiempo.