Mil años después de la extinción de la humanidad, vampiros y hombres lobo gobiernan el mundo juntos. Knox, un barón vampiro, y Aurora, una cazadora de hombres lobo, son enemigos jurados y amantes secretos. Para ayudar a Aurora a ganar el Festival de Lunas Gemelas y salvar a su madre, Knox une sus vidas con un hechizo prohibido, pero oculta la verdad de que cada herida infligida a Aurora se le transferirá a él. Tras perder a sus seres queridos y convertirse en objetivos de ambas razas, se enfrentan públicamente mientras investigan el conflicto en secreto. Juntos, descubren una conspiración orquestada por sus gobernantes, quienes han pasado mil años provocando guerras para preservar una antigua maldición. En la noche de la prueba final, Aurora renuncia a su única oportunidad de volverse humana y usa el Alma de Lunas Gemelas para salvar a Knox. Al hacerlo, su amor prohibido rompe la maldición y le da a la civilización humana la oportunidad de resurgir.