Après avoir maîtrisé la crise des bêtes magiques, Edmond, l'Archimage Suprême de l'Empire, est victime d'un complot. Échoué dans les Terres Désolées de l'Ombre, il perd sa mémoire et sa magie. Prenant le nom de Cole, il survit grâce à Lily, l'orpheline qui l'a sauvé. Vingt ans plus tard, devenu esclave d'écurie pour la famille Octavius, il offense par erreur le jeune maître, Sebastian, et subit des brimades sans fin. Mais quand Sebastian découvre que Cole possède l'insigne familial créé par sa mère, la vérité éclate : Cole est le père qu'il cherchait désespérément depuis toujours.