Mille ans après l'extinction de l'humanité, les vampires et les loups-garous dominent le monde. Knox, un baron vampire, et Aurora, une chasseuse loup-garou, sont à la fois ennemis jurés et amants secrets. Pour aider Aurora à remporter le Festival des Lunes Jumelles et sauver sa mère, Knox lie leurs vies avec un sort interdit, mais lui cache la vérité : chaque blessure infligée à Aurora lui sera transférée. Après avoir perdu des proches et être devenus les cibles des deux races, ils s'affrontent publiquement tout en enquêtant secrètement sur le conflit. Ensemble, ils découvrent une conspiration orchestrée par leurs dirigeants, qui attisent la guerre depuis mille ans pour préserver une ancienne malédiction. La nuit de l'épreuve finale, Aurora renonce à sa seule chance de devenir humaine et utilise le Cœur des Lunes Jumelles pour sauver Knox. Ce faisant, leur amour interdit brise la malédiction et donne à la civilisation humaine une chance de renaître.