Di Suaka Arctic Iron Ridge, Kandidat Ph.D Xiyao turun tangan langsung mengajari seekor albatros jantan penyendiri panggilan memikat pasangan dan Tarian Api demi menyelamatkan disertasinya, Makhluk itu langsung mempraktikkan gerakan tersebut di hadapannya sesudah belajar. Panggilan telepon dari sang mentor menguak kebenaran—dia sama sekali bukan Yalong, melainkan keturunan naga kuno penyendiri dari mitologi, Ritual memikat pasangan adalah dengan menculik pasangan ke sarang dan mengurungnya hingga bertelur. Semua sudah terlambat—cakarnya merobek atap, dan dia berubah wujud menjadi manusia untuk membawanya pergi. Di sarangnya, sisik tumbuh di sepanjang punggung Xiyao saat dia mengigau memimpikan kejadian dua belas tahun lalu: dia jatuh dari kereta gantung dan diselamatkan oleh seekor naga kuno muda, Pria itu berjanji akan kembali setiap musim panas, namun kini telah kehilangan ingatannya. Kedatangannya ke Iron Ridge tak pernah untuk Alon. Setelah hubungan terjalin, Xiyao berbalik mengurungnya. Makalah itu menimbulkan kegemparan di kalangan akademisi, dan keturunan Gu Long akhirnya mendapatkan status hukum sebagai ras berakal. Xiyao membuka pintu sangkar dan berlutut untuk melamar. Saat telurnya menetas—seorang bayi manusia berambut hitam dengan telinga bundar dilempar ke bak mandi oleh ayahnya, lalu seketika merentangkan sepasang sayap basah.