Tujuh tahun lalu, putra mahkota Kyle Silvermoon terikat jiwa dengan Liya, pasangan takdirnya. Usai melahirkan si kembar, ibu tiri Kyle, Rosa, menjebak Liya. Ia pun jatuh dari tebing bersama bayinya. Kyle kehilangan jiwanya karena mengira mereka telah tiada. Namun, Liya selamat di dasar tebing bersama putranya, Naz, dan putrinya, Alice. Saat Alice sakit parah akibat kurangnya feromon sang ayah, Naz menyusup ke istana. Tes garis keturunan mengungkap kebenaran: mereka adalah anak-anak Kyle. Liya kembali demi putrinya dan rela menahan hinaan dari Selena, sang Luna palsu. Kyle yang hilang ingatan akibat kutukan Selena malah mengira wanita itu pasangan aslinya. Liya dijebak dan divonis mati, hingga fakta pengkhianatan di tebing akhirnya terungkap. Kyle mematahkan segel ingatannya. Sang ibu 'tanpa serigala' kini bangkit sebagai Ratu Luna sejati. Di bawah sinar bulan, keluarga kecil ini akhirnya utuh kembali.