Ratu Naga Evelyn mengetahui bahwa suaminya, Cyril, dan dayangnya Cecilia, yang ternyata siluman ular, menukar bayinya dengan putra mereka. Diam-diam Evelyn membesarkan putrinya, Ann, menjadi ratu Kerajaan Utara. Setelah dua puluh tahun menahan diri, Evelyn turun takhta dan diasingkan. Saat Ann menikah dengan pangeran palsu, rencana Evelyn mulai terungkap: identitas asli terbongkar, kehancuran ekonomi, dan munculnya Naga Milenium Aurelius yang adalah ayah kandung Ann. Para pengkhianat kehilangan segalanya, sedangkan Evelyn kembali bersatu dengan keluarganya.