Setelah mengalahkan Paus Pari dalam adu kekuatan, Percy mendapat persetujuannya—tetapi menolak takhta Paus demi mencari asal-usulnya. Atas petunjuk sang Paus, ia tiba di Wilayah Gagak, menyelamatkan adiknya, dan menemui keluarga Cohen, namun mendapati mereka sedang dikepung oleh keluarga Ross. Ibunya mengungkap kebenaran di balik kelahirannya dan mendesaknya untuk kabur. Tergugah, Percy mengalahkan para penyerang, Brienne dan Fiona, lalu bertemu Mia dari Gereja Outflow yang selama ini mencarinya. Brienne dan Fiona diselamatkan dan diubah oleh penyihir sesat Cru. Fiona berevolusi menjadi naga jahat. Percy kalah dan nyaris tewas. Mia menyelamatkannya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Percy membangkitkan berkat Dewa Matahari, menyembuhkan Mia, berubah menjadi Serafim, dan membinasakan Fiona. Cru melarikan diri. Percy membawa Mia kembali ke Gereja, menolak takhta Paus sekali lagi, dan memilih untuk memburu Cru.