Setelah meredakan krisis monster sihir, Edmond, Penyihir Agung Tertinggi Kekaisaran, menjadi korban konspirasi. Terjatuh ke Gurun Bayangan, ia kehilangan ingatan dan sihirnya, lalu menggunakan nama samaran Cole untuk bertahan hidup bersama Lily, gadis yatim piatu yang menyelamatkan nyawanya. Dua puluh tahun kemudian, saat bekerja sebagai budak kandang kuda untuk keluarga Octavius, ia tak sengaja menyinggung tuan muda, Sebastian, dan terus-menerus dirundung serta dihina. Namun, Sebastian menyadari bahwa Cole memiliki lencana keluarga buatan ibunya. Cole adalah sang ayah yang selama ini mati-matian ia cari.