Elora, penyihir tingkat rendah, diperlakukan buruk oleh Guardian-nya, Drake, naga cacat yang membencinya. Ia pun menggantinya dengan mengadopsi Griffin, manusia serigala buas yang tak diinginkan siapa pun. Griffin sangat setia dan protektif. Drake yang cemburu menyatakan cintanya yang menyimpang, tetapi Elora menolaknya dan memutus ikatan mereka. Drake kemudian dicampakkan oleh pengagum kayanya dan berakhir di penampungan. Sementara itu, Elora dan Griffin membangun kehidupan yang penuh cinta bersama. Griffin memiliki segala hal yang tak pernah ada pada diri Drake—lembut, setia, dan seutuhnya milik Elora.