Di benua Vester, Iso—Penguasa Tertinggi Dominion Naga Tersembunyi—menyamar dengan identitas sederhana untuk menyelidiki pembunuhan ibunya, Saintess Esara. Sebagai pria biasa, ia tinggal di Kastel Silvermoon dan memenuhi janji pertunangan lama dengan Sera, pewaris garis keturunan Saintess. Namun, Sera terobsesi dengan Penguasa Naga legendaris—sosok mitos yang ia puja dari jauh—dan hanya merasa kecewa pada tunangannya yang biasa saja. Ia sering mengejek dan meremehkan Iso, tanpa menyadari identitas aslinya. Kardinal Taren dari Gereja Ortodoks yang mendambakan kekuatan Saintess, diam-diam menyewa delapan pembunuh naga ternama dan menghasut para bangsawan untuk menyergap dan membunuh Sera berulang kali. Setiap kali, Iso diam-diam turun tangan menggunakan kekuatan naga peraknya untuk menyelamatkan Sera. Di Altar Dragon Ridge, Iso akhirnya mengungkap wujud aslinya sebagai Penguasa Naga—tetapi Sera tetap gagal mengenalinya. Bahaya terus berlanjut: jebakan di kedai, kudeta Dewan Kerajaan, dan pengepungan oleh pembunuh naga kegelapan—semuanya digagalkan Iso dari balik bayang-bayang. Pada puncak jamuan makan malam, Gereja meluncurkan serangan besar-besaran. Iso memanggil seribu naga di hadapan semua orang, menghancurkan barisan musuh. Barulah Sera menyadari bahwa tunangan 'biasa' yang selalu menemaninya selama ini adalah Penguasa Naga yang sangat ingin ia temui. Mereka pun bersatu melawan konspirasi Gereja dan mengungkap kebenaran masa lalu.