Abad Pertengahan. Naga menguasai benua. Lydia dipaksa keluarganya menggantikan sang kakak untuk menikahi Raja Naga yang 'biadab', Lucian. Ia melarikan diri di malam hari — dan di sebuah kabin yang tertimbun badai salju, ia bertemu dengan pengubah wujud naga yang kekuatannya tak terkendali. Demi menyelamatkannya, Lydia menyerahkan keperawanannya... Keesokan harinya, ia tertangkap. Kehamilan rahasianya yang mengandung bayi naga terbongkar, dan ia dicap sebagai pendosa najis, lalu diseret ke panggung pengadilan. Sementara itu, Lucian mencarinya dengan panik, mencabut sisik dari jantungnya sendiri untuk merapal mantra pelacak. Saat bola kristal mengungkap kebenaran — bahwa Lydia adalah wanita yang menyelamatkannya dan tanpa sengaja mengandung pewarisnya — dan dengan nyawa Lydia yang berada di ujung tanduk, Lucian turun dari langit, merengkuhnya, dan mengumumkan kepada semua orang: Lydia adalah satu-satunya pengantinnya.