Di hari ia diusir dari keluarga, pacarnya pun mencampakkannya. Sepupunya menginjak wajahnya, mencibir dan mengejeknya karena tak bisa mengikat kontrak dengan hewan roh. Namun, tak ada yang tahu ia telah bangkit sebagai beastmaster cenayang yang bisa melihat garis keturunan hewan. Kini, ia akan mengubah seekor ulat menjadi naga.