Annie, seorang manusia biasa, jatuh cinta pada Fenrir sang raja serigala, dan melahirkan anak kembar berdarah campuran. Namun, mereka dibuang dengan kejam akibat prasangka garis keturunan dan siasat licik Mara. Lima tahun berselang, darah serigala si kembar bangkit tanpa diduga, menyeret keluarga itu kembali ke dalam perebutan kekuasaan dan perburuan maut. Lewat berbagai petunjuk, Fenrir akhirnya menyingkap kebenaran masa lalu. Sembari melindungi istri dan putri-putrinya, ia menuntut balas pada dalang sesungguhnya di balik semua kejahatan tersebut.