Medioevo. I draghi dominano il continente. Lydia viene costretta dalla famiglia a sposare il 'selvaggio' Re dei Draghi, Lucian, al posto della sorella. Fugge nella notte e, in una capanna sepolta dalla bufera, incontra un drago mutaforma il cui potere è fuori controllo. Per salvarlo, gli dona la sua verginità... Il giorno dopo viene catturata. Si scopre che aspetta in segreto un drago e, bollata come peccatrice impura, viene trascinata sulla piattaforma del giudizio. Nel frattempo, Lucian la cerca disperatamente, strappandosi una scaglia dal cuore per lanciare un incantesimo di localizzazione. Quando la sfera di cristallo rivela la verità — che è stata Lydia a salvarlo e che porta in grembo a sua insaputa il suo erede — e la vita della ragazza è ormai appesa a un filo, lui scende dal cielo per stringerla tra le braccia e dichiarare a tutti: è lei la sua unica sposa.