Dopo la morte improvvisa del padre, L'Elfa Charlotte subisce crudeli maltrattamenti dalla matrigna succube e dalle due sorellastre. Durante un banchetto elfico, la Regina degli Orchi arriva per scegliere una nuova sposa tramite un magico goblin. Incastrata in segreto dalla sorellastra, Charlotte viene scelta dal goblin e portata al castello degli orchi come 'merce di scambio'. Le viene ordinato di scegliere tra due principi orchi e di sposarne uno in occasione della sua cerimonia di raggiungimento della maggiore età per i suoi 18 anni. All'Accademia Soprannaturale Saint Elaine, Charlotte incontra due principi orchi dalle personalità totalmente opposte: Vesper, un Principe Serpente dai capelli scuri, distaccato e riservato, e Claude, un Principe Leone dai capelli d'oro, solare e carismatico. Mentre le sorellastre Skyler e Blair la tormentano senza tregua a scuola e la viscida iena Logan complotta ripetutamente contro di lei, i due principi si rivelano compagni ferocemente protettivi. Dichiarano apertamente davanti a tutta la scuola che Charlotte appartiene a loro e, volta dopo volta, scatenano le loro forme bestiali complete — il Leone Berserker Dorato e il Serpente Gigante dall'Armatura Nera — per salvarla dai pericoli. Trascorrendo più tempo insieme e con i loro destini ormai profondamente intrecciati, Charlotte si ritrova divisa tra il possessivo e geloso Vesper e il dolce e devoto Claude. Presa in mezzo al loro travolgente affetto, finisce inesorabilmente per innamorarsi perdutamente di entrambi. Alla vigilia della sua cerimonia di raggiungimento della maggiore età, compie persino il passo decisivo con Vesper, risvegliando inavvertitamente la stirpe suprema e rara dell' 'Elfa Sacra', un'antica linea di sangue elfica dal potere ineguagliabile.