끔찍한 배신으로 두 늑대 무리가 멸망한 후, 노라는 알파 우두머리 드레이크와 억지로 맺어진다. 그는 그녀의 원수이자 은인이며, 그녀가 자기 가족을 죽였다고 믿는 남자다. 3년간 노라를 괴롭히며 절대 사랑하지 않겠다 맹세한 드레이크. 결국 그녀를 품고도 매몰차게 버리자 노라는 철저히 무너지고, 영혼의 유대를 끊은 채 자취를 감춘다. 몇 년 뒤, 그녀는 과거의 연약한 노라가 아니다. 막대한 부와 권력을 쥔 유럽 왕실 늑대의 후계자 나디아가 되어 화려하게 귀환한다. 그녀의 목표는 단 하나. 아이를 지키고 권력을 되찾으며, 무슨 수를 써서라도 드레이크를 피하는 것이다!