5년 전 붉은 달이 뜬 밤, 메이드 루스는 뱀파이어 왕 아서의 방에 들어갑니다. 두 사람은 운명처럼 하룻밤을 보내지만 루스는 다음 날 도망칩니다. 현재 루스는 희귀병을 앓는 반 뱀파이어 아들을 둔 싱글맘입니다. 막대한 치료비를 벌기 위해 아서의 성에 취직하고, 아서는 그녀를 단번에 알아봅니다. 말없이 떠난 그녀에게 분노한 아서는 차갑게 대하지만 루스는 묵묵히 견딥니다. 탐욕스러운 고모가 아들 리오를 구마원에 팔아넘기자 아서가 직감적으로 달려옵니다. 온몸으로 아들을 지키는 루스를 본 아서는 적들을 물리치며 포효합니다. 감히 누가 내 아들을 건드려! 마침내 세 가족은 재회합니다. 아서는 모든 위험에서 가족을 지키며 무한한 애정을 쏟습니다. 마침내 세기의 결혼식을 올리며 그 후로도 오랫동안 행복하게 살았답니다.