마법 과 송곳니, 두 종족으로 분리된 고등학교. 마녀 늑대인간 혼혈인 소녀는 정체를 철저히 숨긴 채 위험한 학교생활을 이어가야 했다. 하지만 그녀에게는 피할 수 없는 운명이 있었는데, 바로 어릴 적 인연을 기억하지 못하는 미래의 알파가 자신의 운명의 짝이라는 사실이었다. 소녀는 그에게 끌리는 숙명을 거부하려 하지만, 알파를 차지하려는 질투심 강한 라이벌은 소녀를 파괴하기 위해 수단과 방법을 가리지 않는다. 정체를 숨긴 소녀와 기억을 잃은 운명의 상대, 그리고 치명적인 라이벌! 금지된 사랑과 숙명적인 싸움이 시작된다.