윌 오코넬은 도시 최고의 권력을 쥔 마피아 보스다. 그는 괴롭힘 당하는 뚱뚱한 소년 케이든을 구하려다 죽음을 맞이하고, 깨어나 보니 그 소년의 몸으로 부활했음을 알게 된다. 어쩔 수 없이 고등학교로 돌아간 윌은 곧장 학교 일진 데인과 부딪힌다. 모두가 보는 앞에서 무자비하게 맞은 뒤, 그는 단 한 주먹에 데인을 쓰러뜨려 모두를 경악게 한다. 심복 비니의 도움으로 윌은 자신의 사생아 행세를 하며 은밀히 오코넬 패밀리의 통제권을 되찾는다. 또한 마피아의 자본으로 케이든의 몸을 완벽하게 탈바꿈한 뒤 당당히 학교로 돌아와 데인에게 굴욕을 안겨준다. 뛰어난 두뇌로 깐깐한 교사를 압도하고 암살 위기에서도 극적으로 살아남는데...