에블린은 어릴 적 어머니가 늑대인간에게 목숨을 잃는 것을 목격했다. 그녀는 그날 밤 자신을 구해준 사람이 남자친구 라일리라 믿고 그와 결혼을 준비한다. 하지만 직장 상사 카렌이 매일 밤 꿈속에서 애틋하게 얽히던 그 남자라는 사실을 알게 된다. 강력한 늑대왕인 카렌은 에블린이 운명적인 메이트라고 선언한다. 결혼식 당일, 카렌은 라일리와 에블린 이복동생의 불륜을 폭로하고 약탈혼을 감행한다. 에블린은 처음엔 그를 원망하지만 점차 그에게 끌린다. 그러다 카렌의 늑대인간 본모습을 목격하고 늑대인간을 향한 증오심이 다시 불타오른다. 마침내 최후의 대결에서 진실이 밝혀진다. 15년 전 빅터의 발톱에서 그녀를 구해준 소년은 바로 카렌이었고, 그녀 몸의 초승달 반점은 그의 피가 흐른다는 증거였다. 두 사람의 인연은 그녀가 그의 이름을 알기도 전에 이미 시작되었던 것이다. 마침내 숙적은 무너지고 오해는 눈 녹듯 사라진다. 카렌은 에블린을 자신의 루나로 맞이하며 영원한 사랑을 맹세한다.