6살의 칼리스타는 마법을 가르친 고모가 화형당하는 모습을 목격한다. 여성의 마법을 엄격히 금지하는 오즈에서, 그녀는 15년간 남장을 한 채 마법 아카데미에서 살아남는다. 화염 가문이 일가족을 몰살하던 날 절벽에서 추락한 칼리스타는 뜻밖에 고대 서리의 혈통을 각성한다. 압도적인 힘을 안고 돌아온 그녀는 화염 가문의 수장을 처단하고 드래곤 군대를 격퇴하며 마침내 자신이 여성임을 밝힌다. 나아가 원로원을 압박해 차별적인 법령을 폐지시킨다. 이후 신분을 숨긴 채 질풍성으로 향한 그녀는 세라스 왕자와 운명적인 사랑에 빠진다. 두 사람은 힘을 합쳐 두 세력을 통일하고, 성별에 얽매이지 않고 모두가 마법을 누릴 수 있는 새로운 질서를 세운다.