순혈 마녀 그레이스는 말을 잃은 이복동생 리아에게 자신을 대신해 용신 나즈와 결혼하도록 강요한다. 나즈와 피의 계약을 맺은 후, 리아는 그레이스의 수하들에게 쫓기다 절벽에서 떨어진다. 수도원으로 피신한 그녀는 비밀리에 용족 쌍둥이를 낳고 7년간 숨어 지낸다. 리아가 살아있음을 알게 된 그레이스는 그녀의 가족을 납치해 온갖 고문을 가한다. 피의 계약이 깨지는 것을 감지한 나즈는 흑룡으로 변해 그들을 구해낸다. 용염성에서 그레이스는 리아가 왕실의 핏줄을 더럽혔다고 모함한다. 하지만 용혈석이 쌍둥이에게 진정한 왕실의 피가 흐르고 있음을 증명하며 그레이스는 사형을 선고받는다. 7대 부족은 리아에게 용면곡으로 가서 시련을 받을 것을 요구한다. 나즈와 아이들이 함께하는 가운데, 리아는 독 늪, 용암, 환영을 용감하게 헤쳐 나가며 영혼의 불꽃 시련을 견뎌낸다. 그녀의 강인한 마음은 고대 용신의 인정을 받게 되고, 마침내 이마에 금빛 표식이 떠오르며 유일한 진정한 용의 왕비로 공식 즉위한다.
순혈 마녀 그레이스는 말을 잃은 이복동생 리아에게 자신을 대신해 용신 나즈와 결혼하도록 강요한다. 나즈와 피의 계약을 맺은 후, 리아는 그레이스의 수하들에게 쫓기다 절벽에서 떨어진다. 수도원으로 피신한 그녀는 비밀리에 용족 쌍둥이를 낳고 7년간 숨어 지낸다. 리아가 살아있음을 알게 된 그레이스는 그녀의 가족을 납치해 온갖 고문을 가한다. 피의 계약이 깨지는 것을 감지한 나즈는 흑룡으로 변해 그들을 구해낸다. 용염성에서 그레이스는 리아가 왕실의 핏줄을 더럽혔다고 모함한다. 하지만 용혈석이 쌍둥이에게 진정한 왕실의 피가 흐르고 있음을 증명하며 그레이스는 사형을 선고받는다. 7대 부족은 리아에게 용면곡으로 가서 시련을 받을 것을 요구한다. 나즈와 아이들이 함께하는 가운데, 리아는 독 늪, 용암, 환영을 용감하게 헤쳐 나가며 영혼의 불꽃 시련을 견뎌낸다. 그녀의 강인한 마음은 고대 용신의 인정을 받게 되고, 마침내 이마에 금빛 표식이 떠오르며 유일한 진정한 용의 왕비로 공식 즉위한다.
