레온 왕자를 사랑한 엘프 공주 엘루나는 불멸의 삶을 포기하고, 그를 제국의 지배자로 올려놓는다. 하지만 레온의 사촌 누나인 실비아의 질투 어린 모함에 빠져, 아이를 품은 채로 내쳐진다. 고향에 돌아온 엘루나는 엘프 여왕이 되어 자신을 버린 이들 앞에 다시 나타난다. 레온은 엘루나만 쓸 수 있는 왕관마저 탐내지만, 엘루나는 그의 실체를 폭로하고 진정한 여왕으로서 왕좌를 차지한다. 그리고 자신을 모함했던 실비아를 마물들이 우글거리는 죽음의 땅으로 추방하여 끔찍한 최후를 선사한다.