Czołowy agent FBI Buddy wygląda dokładnie jak Barton, zmarły patriarcha mafijnej rodziny Logutów. Zaczyna działać pod przykrywką jako Barton, by zdemaskować rodzinny przemyt broni. Wewnątrz mafijnych struktur odpiera próby przejęcia władzy przez Lucę oraz dociekania macochy Bartona, Susanny, a przed dekonspiracją ratuje go ich wspólne znamię w kształcie półksiężyca. Zakochuje się w żonie Bartona, Elise, przeciąga na swoją stronę ochroniarkę Haruko i zabezpiecza doki w San Francisco. Mając w ręku dowody, Buddy i wicedyrektor FBI Helen planują ostateczny nalot – jednak dyrektor FBI Burke to najgłębiej zakonspirowany kret mafii. Wraz z rodziną Rainów zastawia on pułapkę, w której Helen zostaje postrzelona. W trakcie walki Buddy zabija Burke'a i Carlosa. Umierając, Burke wyjawia, że Buddy i Barton byli braćmi bliźniakami – porwanymi jako niemowlęta i szkolonymi na mafijnego kreta w szeregach FBI. Rozdarty między dwiema liniami krwi Buddy staje po stronie Elise, Susanny i Haruko, podczas gdy uznana za zmarłą Helen porusza palcami. Cliffhanger.