Tim Harper potajemnie jest Titanem, jednak w szkole uchodzi za gnębionego, nowego ucznia. Jego moce wciąż wymykają się spod kontroli, a Sarah zaczyna podejrzewać podwójne życie chłopaka. Zbliżają się do siebie podczas pokazu talentów i konkursu o stypendium miliardera Blackwella, w tajemnicy mentora Tima. Wyznanie prawdy kosztuje Tima utratę mocy. Burmistrz Hunter i Jax wrabiają go podczas gali, a potężna eksplozja o mało nie zabija wszystkich obecnych. Pozbawiony mocy Tim i tak ryzykuje życiem, po czym odzyskuje swoje zdolności i odlatuje z Sarah, a złoczyńcy trafiają za kratki.