Wiedźma przeklęła Księcia Alexandra, skazując go na stuletni sen. Klątwę może przełamać tylko pocałunek córki z rodu Jonesów. Catherine, niegdyś związana z Księciem Arthurem, który wybrał jej przyrodnią siostrę, wkracza do Zamku Vandrosów i budzi Alexandra podczas trzydniowego rytuału. Jego dusza opuściła ciało pod postacią nietoperza i od dzieciństwa potajemnie strzegła Catherine. Oboje się w sobie zakochują. Arthur wdziera się na ich ślub, lecz Catherine go odrzuca. Dwaj książęta stają do pojedynku na klifie. Catherine wybiera Alexandra, a Arthur spada w ognistą przepaść. Para bierze ślub, przypieczętowując swoją miłość krwią i sercem.