Após conter a crise das feras mágicas, Edmond, o Arquimago Supremo do Império, é vítima de uma conspiração. Ao cair nos Ermos Sombrios, ele perde sua memória e magia, adotando o nome Caio e sobrevivendo ao lado de Lílian, a órfã que salvou sua vida. Vinte anos depois, trabalhando como escravo de estábulo para a família Alcântara, ele ofende sem querer o jovem mestre, Sebastião, e sofre humilhações sem fim. Porém, Sebastião descobre que Caio possui o brasão da família feito por sua mãe. Caio é o pai que ele procurava desesperadamente.