A feiticeira de sangue puro Grace obriga sua meia-irmã muda, Liya, a se casar com o Deus Dragão Naz em seu lugar. Após formar um vínculo de sangue com Naz, Liya é perseguida pelos assassinos de Grace. Ela cai de um penhasco, refugia-se em um mosteiro e dá à luz gêmeos dragões em segredo. Ela vive escondida por sete anos. Grace descobre que Liya está viva, sequestra sua família e a tortura. Naz sente o vínculo de sangue quebrado, transforma-se em um dragão negro e os salva. Na Cidade Chama do Dragão, Grace acusa Liya de corromper a linhagem real. Porém, a Pedra de Sangue de Dragão prova que os gêmeos carregam o verdadeiro sangue real. Grace é condenada à morte. As sete tribos exigem que Liya passe por provações no Vale do Repouso do Dragão. Acompanhada por Naz e seus filhos, Liya enfrenta pântanos venenosos, lava derretida, ilusões e o Fogo da Alma. Seu coração inabalável conquista a aprovação dos antigos Deuses Dragões. Uma marca dourada surge em sua testa e ela ascende como a única verdadeira Rainha Dragão.