O melhor agente do FBI, Buddy, é idêntico a Barton, o patriarca falecido da família mafiosa Logut. Ele atua como infiltrado no papel de Barton para expor o contrabando de armas da família. Lá dentro, sobrevive às investidas de poder de Luca e às sondagens da madrasta de Barton, Susanna, usando a marca de nascença de meia-lua que compartilham para evitar ser descoberto. Ele se apaixona pela esposa de Barton, Elise, conquista a guarda-costas Haruko e assume o controle das docas de São Francisco. Com as provas em mãos, ele e a Diretora Adjunta do FBI, Helena, planejam uma batida final — mas o Diretor do FBI, Burke, é o infiltrado mais profundo da máfia. Ele e a Família Raine preparam uma armadilha, e Helena é baleada. No confronto, Buddy mata Burke e Carlos. À beira da morte, Burke revela que Buddy e Barton são irmãos gêmeos — roubados quando bebês e criados para que um deles fosse o infiltrado da máfia dentro do FBI. Dividido entre as duas linhagens, Buddy permanece ao lado de Elise, Susanna e Haruko — enquanto Helena, dada como morta, mexe os dedos. Fica o suspense.