Nas arenas clandestinas de uma metrópole desolada, Felipe, um lutador de rank F, arrisca a vida em combates brutais sem luvas para salvar sua irmã, Letícia, de uma doença genética fatal. Levado ao limite, ele engole um sinistro ovo do Rei dos Insetos oferecido pelo Rei do Mercado Negro, libertando um poder assustador dentro de si. Armado com essa habilidade monstruosa, Felipe desafia o preconceito de classe e luta para subir nos rankings, apenas para se ver sofrendo uma mutação constante e se tornando algo desumano. Quando a verdade sombria vem à tona, ele descobre que a doença da irmã e a morte dos pais estão ligadas a uma sinistra conspiração Imperial disfarçada de hibridização humano-inseto. Com a guerra e um enxame implacável engolindo a cidade, será que Felipe — à beira de uma metamorfose completa — conseguirá se apegar à sua humanidade que se esvai e salvar a única família que lhe resta?