Há três meses, no Baile Imperial de Solstício de Verão, a costureira Sera Bennett flagrou seu noivo Michael e sua falsa amiga Laura a traindo. Michael, prestes a se tornar guarda de um duque, zombou dizendo que ela era uma mera costureira, indigna de seu novo status. Ela lhe deu um tapa e fugiu, apenas para esbarrar no abraço frio e nobre do Duque Alexander Drake, o Guardião do Império e patrono máximo de Michael. Ardendo de raiva, Sera o seduziu naquela mesma noite. Após uma noite, ele não lhe entregou ouro, mas um Contrato de casamento abençoado pela Igreja. Ela presumiu que fosse um acordo: ganharia o poder de uma Duquesa para destruir seus traidores, enquanto ele parecia querer seu corpo. Um ano, e então se separariam. O que Sera nunca soube: Alex é o Último Draco Negro Ancestral, selado por séculos. O beijo dela é a única cura para seu poder draconiano instável, e o pacto de sangue une suas almas para sempre. A vida de casados revela suas febres estranhas e comportamento peculiar... e o acordo de um ano deles se torna tudo, menos simples.