O Príncipe Jacob do clã de lobisomens e seu pai, o Rei Edward, são amaldiçoados após uma guerra e trocam de corpos. Eles também são atingidos por um veneno afrodisíaco que só pode ser curado pela união íntima com a Princesa Eveline. A bruxa entrega o remédio: Eveline deve escolher um deles em até sete dias e alcançar verdadeira realização emocional com sua escolha; caso contrário, ambos morrerão e a tribo inteira será destruída. Presa entre a alma do marido no corpo do rei e a alma do sogro no corpo do marido, Eveline mergulha em um dilema angustiante. Uma investigação revela que Jacob orquestrou a maldição desde o início para tomar o trono. Arrasada pela traição, Eveline decide revidar. Ela se alia a Edward para criar um contra-ataque, pagando Jacob na mesma moeda. Assim se desenrola um conflito de lobisomens envolto em poder, traição e redenção.