După moartea subită a tatălui ei, elfa CHARLOTTE este abuzată cu cruzime de mama vitregă, un sucub, și de cele două surori vitrege. La un banchet al elfilor, regina orcilor sosește pentru a alege o nouă logodnică folosind un goblin magic. Victimă a unei înscenări puse la cale în secret de sora ei vitregă, CHARLOTTE este aleasă de goblin și dusă la castelul orcilor drept monedă de schimb. I se ordonă să aleagă între doi prinți orci și să se căsătorească cu unul dintre ei la ceremonia de majorat de la 18 ani. La Academia Supranaturală Saint Elaine, CHARLOTTE întâlnește doi prinți orci cu personalități complet opuse: VESPER, un prinț reptilă distant și reținut, cu părul brunet, și CLAUDE, un prinț leu carismatic și luminos, cu părul blond. În timp ce surorile ei vitrege SKYLER și BLAIR o chinuie neîncetat la școală, iar hiena desfrânată LOGAN complotează mereu împotriva ei, cei doi prinți devin parteneri extrem de protectori. Ei o declară public pe CHARLOTTE ca fiind a lor în fața întregii școli și, de nenumărate ori, își dezlănțuie formele de fiare — Leul Auriu Furibund și Balaurul Uriaș cu Armură Neagră — pentru a o salva din pericol. Pe măsură ce petrec mai mult timp împreună, iar destinele lor împletite îi atrag tot mai adânc unul în viața celuilalt, CHARLOTTE se trezește sfâșiată între VESPER, posesiv și gelos, și CLAUDE, blând și devotat. Prinsă între afecțiunea lor copleșitoare, ea se îndrăgostește treptat și iremediabil de amândoi. În ajunul ceremoniei de majorat, ea face chiar pasul final cu VESPER, trezind involuntar linia de sânge rară și supremă de Elfă Sfântă, o veche descendență elfă cu o putere de neegalat.