Prințul Jacob din clanul de vârcolaci și tatăl său, Regele Edward, sunt blestemați în urma unui război, făcând schimb de corpuri. Ei sunt loviți și de o otravă afrodisiacă ce poate fi înlăturată doar prin unirea intimă cu Prințesa Evelyn. Vrăjitoarea aduce remediul: Evelyn trebuie să-l aleagă pe unul dintre ei în termen de șapte zile și să găsească o împlinire emoțională autentică alături de alesul ei; altfel, amândoi bărbații vor pieri, iar întregul trib va fi distrus. Prinsă între sufletul soțului ei care trăiește în corpul regelui și sufletul socrului ei captiv în trupul soțului, Evelyn este aruncată într-o dilemă chinuitoare. Investigațiile ulterioare scot la iveală faptul că Jacob a orchestrat blestemul încă de la început, în dorința de a prelua tronul. Devastată de această trădare, Evelyn decide să riposteze. Ea se aliază cu Edward pentru a urzi un contra-plan, plătindu-i lui Jacob cu aceeași monedă. Astfel se declanșează un conflict al vârcolacilor, țesut în jurul puterii, al trădării și al mântuirii.