Clara David, fiica principalilor furnizori regali, este mânată de răzbunare după ce părinții ei sunt uciși de bandiți care purtau însemnele gărzilor imperiale. Convinsă că împăratul este vinovat, se transformă într-o curtezană fermecătoare și intră în palat. În mod neașteptat, se simte atrasă de un gardian misterios, fără să știe că acesta este chiar împăratul deghizat. Dar oare împăratul este cu adevărat vinovat de uciderea părinților ei?