Рио перерождается в мире приручения зверей. Призванная им высшая суккуба бросает его ради богача, не зная о его скрытой системе. Позже Рио заключает контракт с ангелом со сломанными крыльями. Все смеются над ним, не подозревая о его даре развивать духовных зверей. Но когда явится восьмикрылый серафим, мир содрогнется!
