Обычная девушка Энни влюбилась в короля волков Фенрира и родила ему близнецов-полукровок. Однако из-за предрассудков о чистоте крови и коварных козней Мары их жестоко изгнали. Пять лет спустя кровь оборотня в близнецах неожиданно пробуждается, снова втягивая всю семью в борьбу за власть и смертельную охоту. Идя по следу, Фенрир раскрывает правду о прошлом. Защищая супругу и дочерей, он мстит истинному виновнику всех преступлений.