Принцесса Валери выходит замуж за безжалостного Короля Драконов Терака, чтобы спасти своё королевство. Но их брачная ночь скрывает смертельную игру. Под её подушкой лежит кинжал, предназначенный для его сердца. В его жилах течёт проклятие: поглотить её до наступления кровавой луны или умереть. Но когда приходит беда, Терак рискует жизнью, чтобы её защитить. Враги по судьбе, влюблённые по выбору. Восходит кровавая луна. Один из них должен умереть.