Десять лет принцесса Виридии Изольда всем сердцем любила капитана рыцарей-храмовников Леона, пока не узнала о его тайном романе со своей младшей сестрой Эйлин. С разбитым сердцем она занимает место Эйлин, чтобы стать жертвой свирепому дракону, терзающему королевство. В пустошах Изольда узнаёт правду: тысячелетний дракон Кален, прослывший жестоким тираном, на самом деле — мягкое и одинокое создание, обречённое на вечную изоляцию. Две израненные души исцеляют друг друга, и между ними вспыхивает запретная любовь, стирающая границы миров. Вскоре Леон раскаивается и молит Изольду о прощении, но получает решительный отказ. Козни Эйлин раскрывают, и она несёт заслуженное наказание за своё коварство. Отпустив прошлое, Изольда остаётся с Каленом. Влюблённые возрождают бесплодные земли дракона, вдыхая в них новую жизнь.