Средневековье. Драконы правят континентом. Семья принуждает Лидию вместо её сестры выйти замуж за «дикаря», Короля Драконов Люциана. Она сбегает под покровом ночи — и в хижине, занесенной снегом, встречает дракона-оборотня, чья сила выходит из-под контроля. Чтобы спасти его, она отдает ему свою невинность... На следующий день её хватают. Тайная беременность раскрыта: Лидию клеймят нечистой грешницей и тащат на судный помост. Тем временем Люциан отчаянно ищет беглянку, вырвав чешуйку из собственного сердца ради поискового заклинания. Когда хрустальный шар открывает правду — что именно Лидия спасла его и теперь случайно носит его наследника, — а жизнь девушки висит на волоске, он спускается с небес, прижимает её к себе и объявляет всем: она — его единственная невеста.