ธอร์น นักเรียนมัธยมที่เคยถูก พิชญ์ รุ่นพี่จอมกร่าง แอบถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์กับ เจตน์ ซึ่งเป็นคนรักเพศเดียวกันของเขา จนเรื่องอื้อฉาวเผยแพร่ออกไป ความกดดันจากสังคมและความรุนแรงในครอบครัว ทำให้เจตน์ตัดสินใจฆ่าตัวตาย ธอร์นจึงแปรเพศเป็นโรเซ่ แล้วแทรกซึมเข้าสู่ชีวิตของศัตรู จนพบว่าพิชญ์แท้จริงเป็นคนขี้ขลาดที่บิดเบี้ยวเพราะแอบรักธอร์นและพบว่า ธเนศ พ่อตาของ พิชญ์คือฆาตกรตัวจริงที่สังหารพ่อแม่ของโรเซ่ ระหว่างการล้างแค้นโรเซ่ต้องเห็น เจนนิส เพื่อนรักถูก ดีนี่ ภรรยาของพิชญ์ทรมานจนตาย และพิชญ์เสียชีวิตเพราะยอมเอาตัวเข้ารับกระสุนแทนเธอ ในท้ายที่สุด ดีนี่ได้สติและหันมาโค่นล้มพ่อของตนเอง ขณะที่โรเซ่วางความแค้นลง และก้าวต่อไปด้วยการชี้นำของวิญญาณเจตน์ การล้างแค้นที่ชุ่มเลือดครั้งนี้เผยให้เห็นเบื้องหลังขบวนการค้ายาเสพติดของตระกูลใหญ่ และยุติวงจรความแค้นของสามรุ่นลงได้