ในคืนจันทร์สีเลือด หญิงสาวมนุษย์ผู้เมามายบังเอิญเข้าไปในกระท่อมที่ราชามังกรกำลังอยู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ หลังจากค่ำคืนเร่าร้อนกับเขา จู่ ๆ ท้องของเธอก็โตขึ้นอย่างน่าตกใจ จนเธอหวาดกลัวและหนีไป ทิ้งให้ราชามังกรผู้ซื่อสัตย์เข้าใจว่าเธอทอดทิ้งเขา หลายวันต่อมา โชคชะตานำพาพวกเขากลับมาพบกันอีกครั้ง แต่เขากลับพบว่าเธอจำเรื่องราวระหว่างพวกเขาไม่ได้เลย! ทว่า...เธอกำลังแอบเลี้ยงเด็กน้อยที่มีเขาเพียงลำพังอย่างนั้นเหรอ