เป้าหมายเดียวของเลย์ลาคือการตามหาเหล่า “ลูกน้อย” ที่หายไป แต่สัตว์เวทมนตร์ตัวนุ่มนิ่มน่ารักที่เธอเคยเลี้ยงดูเมื่อห้าร้อยปีก่อน กลับไม่ใช่เด็กน้อยแสนอ่อนแออีกต่อไป แฮร์รี ค้างคาวโลหิตตัวจิ๋ว กลายเป็นต้นตระกูลแวมไพร์ผู้ทรงอิทธิพล เฟนเรอร์ หมาป่าดำตัวน้อย กลายเป็นราชันแห่งเหล่ามนุษย์หมาป่า ส่วนกรูต ภูตต้นไม้ตัวน้อย ก็เติบโตเป็น “ต้นไม้โลก” เมื่อการตามหาครอบครัวพาเลย์ลาเข้าสู่โลกที่เหล่าลูกน้อยของเธอกลายเป็นตัวตนที่ใคร ๆ ต่างหวาดกลัว การพบกันอีกครั้งจะเป็นอย่างไร