แอนนี่ หญิงสาวชาวมนุษย์ตกหลุมรักกับเฟินริล ราชาหมาป่า ทั้งคู่ให้กำเนิดฝาแฝดเลือดผสม แต่กลับถูกเนรเทศอย่างโหดร้ายเพราะอคติเรื่องสายเลือดและแผนการร้ายของมาร่า 5 ปีต่อมา สายเลือดหมาป่าของเด็กแฝดตื่นขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ทำให้ครอบครัวนี้ต้องเข้าไปพัวพันกับการแย่งชิงอำนาจและการถูกตามล่าเอาชีวิตอีกครั้ง เฟินริลตามสืบจนพบความจริงในอดีต นอกจากจะต้องปกป้องภรรยาและลูกสาวสุดชีวิตแล้ว เขายังตัดสินใจที่จะแก้แค้นผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดให้จงได้